Self-Service Funktionen für Geschäftskunden

Verwalten Sie als Geschäftskunde im Administrationsbereich Ihres E-Finance eigenständig die Berechtigungen Ihrer Benutzer:innen. Nutzen Sie die Self-Service Funktionen jederzeit, um unabhängig von den Öffnungszeiten Änderungen vorzunehmen oder Reports zu bestellen.

Die Self-Service Funktionen im Überblick

  • Neue Benutzer:innen und Berechtigungen erfassen
  • Bestehende Benutzer:innen und Berechtigungen bearbeiten oder löschen
  • Bestellung von Kundendokumenten initiieren
  • Aufträge prüfen und freigeben

    • Loggen Sie sich im E-Finance ein und gehen Sie oben rechts auf «Einstellungen und Profil». Den Administrationsbereich finden Sie unter dem Titel «Administration».

      Login E-Finance

    • Zugriff auf den Administrationsbereich und damit auf die Benutzerverwaltung im E-Finance haben nur Benutzer:innen, die über das E-Recht «Admin» mit Zeichnungsart «Einzeln» oder «Kollektiv» verfügen.  

    • Der Administrationsbereich steht nur Benutzer:innen zur Verfügung, welche über das Admin-Recht verfügen. Geschäftskunden können das E-Recht «Admin» mit der Zeichnungsart «Einzeln» oder «Kollektiv» mittels Formular «E-Recht Admin für User» an weitere Benutzer:innen vergeben. Laden Sie das Formular direkt herunter oder kontaktieren Sie Ihre:n Kundenberater:in.

      Der Link öffnet sich in einem neuen Fenster E-Recht Admin für User (PDF)

    • Gehen Sie im Administrationsbereich auf die Übersicht der Benutzerverwaltung.

      • Um eine:n neue:n Benutzer:in inklusive Berechtigungen hinzuzufügen, wählen Sie den Button «Benutzer erstellen». Für die Erfassung von Berechtigungen stehen die Optionen «Einzelberechtigung», «Bestehenden User kopieren» und «Alles berechtigen» zur Verfügung.
      • Um eine:n bestehende:n Benutzer:in zu löschen, wählen Sie den Button mit den drei Punkten.

    • Wählen Sie in der Übersicht der Benutzerverwaltung den oder die entsprechende:n Benutzer:in und gehen Sie auf «Details».

      • Um neue Berechtigungen hinzuzufügen, wählen Sie den Button «Neue Berechtigung». Es stehen die Optionen «Einzelberechtigung», «Bestehenden User kopieren» und «Alles berechtigen» zur Verfügung.
      • Um bestehende Berechtigungen zu bearbeiten, wählen Sie den Button «Bearbeiten».
      • Um bestehende Berechtigungen zu löschen, wählen Sie den Button mit den drei Punkten.

      • Einzelberechtigung: Vergeben Sie Einzelrechte oder nehmen Sie nachträglich Korrekturen an grösseren Berechtigungspaketen vor.
      • Bestehenden User kopieren: Kopieren Sie einen bestehenden User, um einer weiteren Person dieselben Rechte zu vergeben. Bei Bedarf können einzelne Produkte für die Vergabe ausgeschlossen werden.
      • Alles berechtigen: Legen Sie ein Berechtigungsprofil je Vertragstyp fest. Dieses gilt für alle Verträge der Kundenbeziehung. Sollten Berechtigungsprofile gewählt worden sein, die bei einem bestimmten Vertrag oder einer Dienstleistung nicht zulässig sind, wird das nächstmögliche Berechtigungsprofil vergeben. 

    • Änderungen die vom System noch nicht verarbeitet wurden oder die Freigabe im Sinne eines 4-Augen-Prinzips erfordern.

    • Unter «Reports und Auslieferungen» können Sie die Bestellung der Kundendokumente «Report Berechtigungen» und «Report Auslieferungen» eigenständig und kostenlos initiieren.

    • Der Report umfasst eine Übersicht der Vollmachten und Berechtigungen der einzelnen Benutzer:innen, welche für die Geschäftskundenbeziehung erfasst wurden.

    • Der Report umfasst eine Übersicht von aktiven Auslieferungen (z. B. Kontoauszüge, Zinsabschlüsse, Zahlungsbestätigungen oder camt-Detailavisierungen) der Kundenbeziehung.

    • Die Reports stehen Ihnen nach der Verarbeitung Ihrer Bestellung als PDF unter «Dokumente» im E-Finance zur Verfügung.

    • Die Verarbeitung Ihrer Bestellung dauert in der Regel wenige Minuten.