Fonctions en libre-service pour la clientèle commerciale

Dans la section Administration d’e-finance, la clientèle commerciale peut gérer en toute autonomie les autorisations d’accès des utilisatrices et des utilisateurs. Utilisez les fonctions en libre-service à tout moment pour effectuer des modifications ou commander des rapports indépendamment des heures d’ouverture.

Aperçu des fonctions en libre-service

  • Saisir de nouvelles utilisatrices ou de nouveaux utilisateurs ainsi que des autorisations d’accès
  • Modifier ou supprimer des utilisatrices ou des utilisateurs existants et leurs autorisations d’accès existantes
  • Initier une commande de documents clients
  • Vérifier et valider des ordres
  • Procéder soi-même au changement de version ISO

    • Connectez-vous à e-finance et allez en haut à droite dans «Paramètres et profil». La section Administration se trouve sous le titre «Administration».

      Se connecter à e-finance

    • L’accès à la section Administration et donc à la gestion des utilisatrices et des utilisateurs dans e-finance est réservé aux utilisatrices et aux utilisateurs disposant du droit électronique «Admin» avec les types de signature «individuel» ou «collectif».  

    • L’accès à la section Administration est réservé aux utilisatrices et aux utilisateurs disposant du droit électronique «Admin». La clientèle commerciale peut attribuer le droit électronique «Admin» avec les types de signature «individuel» ou «collectif» à d’autres utilisatrices et utilisateurs au moyen du formulaire «Droit électronique Admin pour utilisateur». Téléchargez le document directement ou contactez votre conseillère ou votre conseiller à la clientèle.

      La cible du lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre Droit électronique Admin pour utilisateur (PDF)

    • Rendez-vous dans la section Administration puis ouvrez la rubrique Gestion des utilisateurs.

      • Pour ajouter une nouvelle utilisatrice ou un nouvel utilisateur et saisir ses autorisations d’accès, cliquez sur le bouton «Créer un utilisateur». Trois options de saisie des autorisations d’accès sont disponibles: «Autorisation individuelle», «Copier l’utilisateur existant» et «Tout autoriser».
      • Pour supprimer une utilisatrice existante ou un utilisateur existant, cliquez sur le bouton avec les trois points.

    • Dans la rubrique Gestion des utilisateurs, sélectionnez l’utilisatrice ou l’utilisateur concerné et sélectionnez «Détails».

      • Pour ajouter de nouvelles autorisations d’accès, cliquez sur le bouton «Nouvelle autorisation». Les options «Autorisation individuelle», «Copier l’utilisateur existant» et «Tout autoriser» sont disponibles.
      • Pour modifier des autorisations d’accès existantes, cliquez sur le bouton «Modifier».
      • Pour supprimer des autorisations existantes, sélectionnez le bouton avec les trois points.

      • Autorisation individuelle: attribuez des droits individuels ou corrigez après coup des lots d’autorisations d’accès plus importants.
      • Copier l’utilisateur existant: copiez un utilisateur existant pour donner à une autre personne les mêmes autorisations. Au besoin, certains produits peuvent être exclus de l’attribution.
      • Tout autoriser: définissez un profil d’autorisations par type de contrat. Celui-ci est valable pour tous les contrats de la relation client. Si des profils d’autorisations qui ne sont pas autorisés pour un contrat ou une prestation déterminé ont été sélectionnés, le profil d’autorisations le plus proche est attribué. 

    • Ce sont les modifications qui n’ont pas encore été traitées par le système ou qui requièrent une validation selon le principe du double contrôle.

    • Sous «Rapports et livraisons», vous pouvez initier la commande des documents clients «Rapport sur les autorisations d’accès» et «Rapport sur les livraisons» en toute autonomie et gratuitement.

    • Le rapport contient un aperçu des procurations et des autorisations d’accès de l’ensemble des utilisatrices et utilisateurs qui ont été saisis pour la relation de clientèle commerciale.

    • Le rapport contient un aperçu des livraisons actives (p. ex. extraits de comptes, bouclements des intérêts, confirmations de paiement ou notifications détaillées camt) de la relation client.

    • Une fois votre commande traitée, les rapports sont disponibles au format PDF dans e-finance, sous «Documents».

    • Le traitement de la commande dure en général quelques minutes. 

    • Vous aurez besoin d’un accès e-finance ainsi que d’un droit de signature physique ou du droit électronique Admin pour utilisateur (voir «Accès à la section Administration»).

    • Les mutations peuvent être effectuées de deux manières dans e-finance sous «Paramètres et profil», en fonction des droits et de l’attribution des rôles:

      • Option 1: Sélectionnez dans la vue d’ensemble Mes services > Livraisons > Modifier
      • Option 2: Sélectionnez dans la section Administration Rapports et livraisons > Livraisons > Modifier

      La cible du lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre En savoir plus sur le changement autonome de version ISO (PDF)

Télécharger le factsheet

Recevez un aperçu complet de nos fonctions en libre-service.