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Entretien de conseil en matière de placements financiers
Les placements financiers offrent de nombreuses opportunités, mais la myriade d’options possibles peut être intimidante. Nos expertes et experts vous permettent d’y voir plus clair grâce à des conseils personnalisés. Profitez de leurs connaissances spécialisées et trouvez la solution optimale pour atteindre vos objectifs financiers. Le conseil est gratuit.
Nouvelle clientèle ou sans login
Profitez des conseils de nos expertes et experts
- Obtenez de l’aide pour vos premiers pas dans le monde des placements
- Familiarisez-vous avec différentes solutions de placement
- Trouvez le placement financier fait pour vous
Nos conseillères et conseillers prennent le temps de vous écouter, que ce soit dans une filiale PostFinance ou en ligne, selon vos préférences. Grâce à des questions ciblées et à une approche claire par étapes, nous trouverons ensemble le placement financier fait pour vous.
Votre situation et vos objectifs de placement
- Quelle part de votre patrimoine ou de vos revenus souhaitez-vous investir?
- Quels sont les montants dont vous souhaitez disposer à nouveau et à quel moment?
- Combien de temps souhaitez-vous placer votre argent?
- Quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre avec votre placement et sur quel horizon temporel?
Produits et stratégies adaptés
- À quel point souhaitez-vous vous investir dans la gestion de votre placement financier?
- Quel degré d’autonomie souhaitez-vous avoir dans vos décisions de placement?
- Dans quelle mesure souhaitez-vous bénéficier de notre accompagnement?
- Comment trouver la stratégie de placement qui vous convient?
Votre type de placement
- Quels risques souhaitez-vous prendre et quels sont ceux que vous êtes en mesure de supporter?
- À quel point souhaitez-vous vous investir dans la gestion de votre placement financier?
- Quelles sont vos connaissances et expériences préalables en matière de placements?
- La durabilité est-elle un critère important pour vous en matière de placements financiers?
Que vous vous y connaissiez en matière de placements financiers ou, au contraire, que vous ayez de nombreuses interrogations à ce sujet, nos expertes et experts répondront à vos besoins et à vos questions.
L’idéal est d’avoir réfléchi préalablement aux points suivants:
- Quels sont vos objectifs en matière de placements financiers? Épargnez-vous en vue de l’achat d’un logement en propriété, pour la retraite ou pour financer un grand voyage?
- Quelles sont vos attentes à notre égard?
Vous n’avez pas besoin d’apporter de documents particuliers.
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Non, ce n’est pas nécessaire. Lors d’un premier entretien, nos conseillères et conseillers discutent avec vous de votre situation et de vos souhaits afin d’acquérir une vue d’ensemble. À ce stade, il s’agit avant tout de connaître vos objectifs – le reste se fera étape par étape.
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Le premier entretien a pour but de répondre à vos questions et de vous présenter les options possibles – il ne doit pas aboutir à une prise de décision immédiate. Après l’entretien, vous aurez le temps de réfléchir tranquillement à ce qui vous convient.
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Non. Le premier entretien a pour but d’analyser votre situation et de vous présenter les différentes options – c’est tout. Il n’entraîne aucune obligation de souscription ou de prise de décision.
Si, après un temps de réflexion, vous décidez de souscrire des produits adaptés à votre situation, vous pouvez à tout moment ouvrir des solutions de placement de PostFinance en ligne.
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Oui. Durant l’entretien de conseil, nous vous donnerons volontiers des informations sur les solutions de placement durables et écologiques proposées par PostFinance. Celles-ci sont basées sur le concept des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouverance d’entreprise), qui garantissent que les placements répondent à des normes à la fois économiques, environnementales et éthiques.
Nos placements ESG contribuent à un investissement responsable, que ce soit par l’exclusion de certains secteurs ou par la promotion de projets durables. Souhaitez-vous vous informer au préalable sur vos différentes possibilités?
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Oui, durant l’entretien de conseil, nous vous fournirons volontiers des informations sur les solutions de placement permettant d’investir de manière responsable et durable.
Les placements responsables s’appuient sur des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise). L’objectif est de s’assurer que les investissements sont réalisés dans des entreprises et des États qui gèrent convenablement les risques ESG et qu’ils présentent un risque financier moindre pour les investisseuses et investisseurs.
PostFinance propose certains placements durables de prestataires tiers. La plupart de nos placements propres sont qualifiés de «responsables».
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