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Le nostre e i nostri consulenti dedicheranno del tempo a voi e alle vostre richieste in tema finanziario. Di sera, di sabato o comodamente online da casa, ci adeguiamo ai vostri impegni e orari. La consulenza è gratuita.
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La nostra offerta di consulenza su misura per voi
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Consulenza generale sui prodotti
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La nostra offerta di consulenza abbraccia temi quali gli investimenti, i finanziamenti e la previdenza garantendo così un supporto a 360 gradi durante la pianificazione finanziaria.
In un’ora circa esamineremo singolarmente le sue domande ed elaboreremo insieme le strategie e soluzioni migliori per la sua situazione finanziaria e le sue esigenze.
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Durante il colloquio di consulenza ci concentriamo sulle sue esigenze e sui suoi obiettivi. Ascolteremo le sue domande, riflessioni, ma anche i suoi dubbi, in tema finanziario. Non ci limiteremo a esaminare la sua attuale situazione economica, ma volgeremo lo sguardo anche ai suoi progetti futuri. In questo modo riusciremo a soddisfare in modo mirato le sue richieste e formulare per lei offerte su misura.
Se dispone di e-finance, la invitiamo a portare con sé i suoi dati di login. Porti inoltre all’appuntamento eventuali documenti rilevanti per i temi e le esigenze di cui desidera discutere, siano essi in forma cartacea o digitale.
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