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Colloquio di consulenza sugli investimenti finanziari
Gli investimenti finanziari offrono molteplici opportunità, tuttavia le numerose opzioni disponibili possono risultare complesse. Il nostro personale esperto vi aiuterà a chiarirvi le idee con una consulenza individuale e personalizzata. Approfittate delle sue competenze specialistiche e trovate la soluzione ottimale per i vostri obiettivi finanziari. La consulenza è gratuita.
Nuovi clienti o senza login
Approfittate del know-how del nostro personale esperto
- Fatevi assistere durante i vostri primi passi nel mondo degli investimenti
- Scoprite le varie soluzioni d’investimento
- Trovate l’investimento finanziario perfetto per voi
Le nostre e i nostri consulenti vi dedicheranno del tempo presso una filiale PostFinance o, se lo desiderate, in modalità online. Con domande mirate e un approccio passo-passo troverete insieme l’investimento finanziario più indicato per voi.
La vostra situazione e i vostri obiettivi d’investimento
- Qual è la quota del vostro patrimonio o reddito che desiderate investire?
- Quando vorreste riaverne a disposizione una parte e di quale importo?
- Per quanto tempo desiderate investire il vostro denaro?
- Qual è l’obiettivo del vostro investimento e in quale orizzonte temporale intendete raggiungerlo?
Prodotti e strategie ad hoc
- Quanto tempo intendete dedicare al vostro investimento?
- Con quale grado di autonomia desiderate prendere le decisioni d’investimento?
- Quanto da vicino desiderate ricevere la nostra assistenza?
- Come pensate di trovare la strategia d’investimento adatta a voi?
Il vostro tipo d’investimento
- Qual è il grado di rischio che desiderate correre e potete sostenere?
- Quanto tempo intendete dedicare al vostro investimento?
- Quali sono le vostre conoscenze pregresse ed esperienze in materia di investimenti?
- Quanto è importante per voi la sostenibilità negli investimenti finanziari?
Non importa se avete già avuto esperienza con gli investimenti e quanto è lunga la vostra lista di domande sul tema: le nostre figure esperte esamineranno ogni vostra esigenza e domanda.
L’ideale è avere già formulato delle riflessioni sui seguenti punti:
- Quali obiettivi intendete perseguire con gli investimenti? Il vostro obiettivo è, ad esempio, risparmiare per acquistare un’abitazione di proprietà, pensare alla vecchiaia o pianificare un viaggio?
- Cosa vi aspettate da noi?
Non occorre che portiate documenti particolari.
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No, non è necessario. Nel corso di un primo colloquio le nostre e i nostri consulenti esamineranno insieme a lei la sua situazione e le sue esigenze e l’aiuteranno a farsi un quadro d’insieme. Con il primo colloquio intendiamo conoscere i suoi obiettivi, tutto il resto verrà da sé, passo dopo passo.
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L’appuntamento per un primo colloquio ha lo scopo di chiarire i suoi quesiti e illustrarle le possibili opzioni, non intende di certo spingerla a prendere una decisione. Dopo il colloquio avrà tutto il tempo per riflettere con calma sulla soluzione che fa per lei.
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No. Il primo colloquio è pensato unicamente per analizzare la sua situazione e illustrarle le varie possibilità a disposizione. Non ha alcun obbligo di stipulare prodotti o prendere decisioni.
Se dopo un periodo di riflessione dovesse decidere per prodotti che fanno al caso suo, può aprire le soluzioni d’investimento di PostFinance in qualsiasi momento e in modalità online, in tutta semplicità.
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Sì. Durante il colloquio di consulenza le forniamo informazioni sulle soluzioni d’investimento sostenibili ed ecologiche offerte da PostFinance. Queste soluzioni si basano sul concetto dei criteri ESG (Environment, Social e Governance) che garantisce investimenti conformi agli standard non solo economici, ma anche ecologici ed etici.
Le nostre soluzioni ispirate a tali criteri contribuiscono a operare investimenti responsabili escludendo determinati settori o promuovendo prodotti sostenibili. Desidera conoscere prima le varie possibilità?
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Sì, durante il colloquio di consulenza informiamo anche in merito alle soluzioni d’investimento ispirate ai principi di responsabilità e sostenibilità.
Scegliendo questo tipo di prodotti, orientati ai criteri ESG (Environment, Social e Governance), si investe il proprio denaro in aziende e Stati che garantiscono una gestione adeguata dei rischi ESG e rappresentano un rischio finanziario ridotto per le investitrici e gli investitori.
PostFinance offre alcuni investimenti sostenibili di fornitori terzi. Gli investimenti propri dell’istituto sono contrassegnati prevalentemente come «responsabili».
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