Beratungsgespräch zu Geldanlagen

Geldanlagen bieten viele Chancen, doch die zahlreichen Möglichkeiten können komplex wirken. Unsere Expert:innen schaffen Klarheit mit einer individuell auf Sie abgestimmten Beratung. Profitieren Sie von ihrem Fachwissen und finden Sie die optimale Lösung für Ihre finanziellen Ziele. Die Beratung ist kostenlos.

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Profitieren Sie von unseren Expert:innen

  • Erhalten Sie Unterstützung bei Ihren ersten Schritten im Anlegen
  • Lernen Sie verschiedene Anlagelösungen kennen
  • Finden Sie die Geldanlage, die perfekt zu Ihnen passt

Unsere Berater:innen nehmen sich Zeit für Sie – ob in einer PostFinance-Filiale oder auf Wunsch online. Mit gezielten Fragen und einem klaren Schritt-für-Schritt-Ansatz finden wir gemeinsam die Geldanlage, die perfekt zu Ihnen passt.

Ihre Situation und Anlageziele

  • Welchen Anteil Ihres Vermögens oder Einkommens möchten Sie investieren?
  • Welche Beträge möchten Sie wann wieder zur Verfügung haben?
  • Wie lange möchten Sie Ihr Geld investieren?
  • Was möchten Sie mit Ihrer Anlage über welchem Zeithorizont erreichen?

Passende Produkte und Strategien

  • Wie intensiv möchten Sie sich mit der Geldanlage befassen?
  • Wie selbstständig möchten Sie Anlageentscheide treffen?
  • Wie eng möchten Sie von uns begleitet werden?
  • Wie finden Sie die Anlagestrategie, die zu Ihnen passt?

Ihr Anlagetyp

  • Wie viel Risiko möchten Sie eingehen und wie viel Risiko können Sie tragen?
  • Wie intensiv möchten Sie sich mit der Geldanlage befassen?
  • Welches Vorwissen und welche Erfahrungen mit Anlagen haben Sie bereits?
  • Wie wichtig ist Ihnen Nachhaltigkeit bei Finanzanlagen?

Egal, ob Sie sich bereits mit Geldanlagen auseinandergesetzt haben und wie lange Ihre Frageliste zum Thema Investieren ist: Unsere Expert:innen werden auf Ihre Bedürfnisse und Fragen eingehen.

Ideal ist es, wenn Sie sich bereits zu folgenden Punkten Gedanken gemacht haben:

  • Welche Ziele verfolgen Sie mit Geldanlagen verfolgen? Sparen Sie zum Beispiel auf den Kauf von Wohneigentum, auf das Alter oder planen Sie eine grössere Reise?
  • Welche Erwartungen haben Sie an uns?

Besondere Unterlagen müssen Sie nicht mitbringen.

  • Nein, das ist nicht nötig. Unsere Berater:innen sind in einem Erstgespräch dafür da, Ihre Situation und Wünsche gemeinsam mit Ihnen zu besprechen und Ihnen einen Überblick zu verschaffen. Beim ersten Gespräch geht es vor allem darum, Ihre Ziele kennenzulernen – alles Weitere ergibt sich Schritt für Schritt. 

  • Der Termin für ein Erstgespräch dient dazu, Ihre Fragen zu klären und mögliche Optionen aufzuzeigen – nicht, um Sie zu einer Entscheidung zu drängen. Nach dem Gespräch haben Sie Zeit, in Ruhe zu überlegen, was für Sie passt.

  • Nein. Das Erstgespräch ist dafür da, Ihre Situation zu analysieren und Möglichkeiten aufzuzeigen – mehr nicht. Sie sind nicht verpflichtet, etwas abzuschliessen oder Entscheidungen zu treffen.

    Falls Sie sich nach einer Bedenkzeit für passende Produkte entscheiden, können Sie Anlagelösungen von PostFinance jederzeit auch einfach online eröffnen.

  • Ja. Im Beratungsgespräch informieren wir Sie gerne über die nachhaltigen und ökologischen Anlagelösungen, die PostFinance anbietet. Diese basieren auf dem Konzept von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), das sicherstellt, dass Anlagen nicht nur wirtschaftliche, sondern auch ökologische und ethische Standards erfüllen.

    Unsere ESG-Anlagen tragen dazu bei, verantwortungsbewusst zu investieren, sei es durch den Ausschluss bestimmter Branchen oder durch die Förderung nachhaltiger Projekte. Möchten Sie sich vorab über die Möglichkeiten informieren?

    Nachhaltigkeitsbezogen investieren

  • Ja, im Beratungsgespräch informieren wir Sie gerne über Anlagelösungen, welche verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Investieren unterstützen. 

    Verantwortungsbewusste Anlagen richten sich an ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Dadurch soll sichergestellt werden, dass in Unternehmen und Staaten investiert wird, die ESG-Risiken gut managen und ein geringeres finanzielles Risiko für Anleger:innen darstellen.

    PostFinance bietet gewisse nachhaltige Anlagen von Drittanbietern an. Die eigenen Anlagen werden überwiegend als «verantwortungsbewusst» gekennzeichnet.

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