Funzioni self-service per clienti commerciali

Come clienti commerciali potete gestire autonomamente le autorizzazioni delle vostre utenti e dei vostri utenti nella sezione «Amministrazione» di e-finance. Le funzioni self-service sono sempre accessibili e consentono di apportare modifiche o ordinare rapporti, indipendentemente dagli orari di apertura.

Panoramica delle funzioni self-service

  • Registrare nuove utenti e nuovi utenti e relative autorizzazioni
  • Modificare o cancellare utenti esistenti e autorizzazioni in essere
  • Avviare l’ordinazione di documenti clienti
  • Verificare e autorizzare gli ordini
  • Eseguire in autonomia il cambio di versione ISO

  • Effettui il login a e-finance e clicchi in alto a destra su «Impostazioni e profilo». La sezione «Amministrazione» si trova sotto l’omonima rubrica.

    Login a e-finance

  • Le utenti e gli utenti che dispongono del diritto elettronico «Admin» con tipo di firma «individuale» o «collettiva» hanno accesso alla sezione «Amministrazione» e quindi alla gestione utenti in e-finance.  

  • La sezione «Amministrazione» è accessibile solo alle utenti e agli utenti che dispongono del diritto «Admin». Tramite il modulo «Diritto elettronico Admin per utente» la clientela commerciale può conferire ad altre utenti e altri utenti il diritto elettronico «Admin» con tipo di firma «individuale» o «collettiva». Scarichi subito il modulo o contatti la sua o il suo consulente clienti.

    Il link si apre in una nuova finestra Diritto elettronico Admin per utenti (PDF)

  • Clicchi sulla sezione «Amministrazione» nella panoramica della gestione utenti.

    • Per aggiungere una nuova utenza, incluse le autorizzazioni, selezioni il pulsante «Creare utente». Per la registrazione delle autorizzazioni sono disponibili le opzioni «Autorizzazione singola», «Copiare l’utente esistente» e «Tutte le autorizzazioni».
    • Per cancellare un’utenza esistente, occorre selezionare il pulsante con i tre punti.

  • Selezioni l’utente corrispondente nella panoramica della gestione utenti e clicchi su «Dettagli».

    • Per aggiungere nuove autorizzazioni, selezioni il pulsante «Nuova autorizzazione». Le opzioni disponibili sono «Autorizzazione singola», «Copiare l’utente esistente» e «Tutte le autorizzazioni».
    • Per modificare le autorizzazioni in essere, selezioni il pulsante «Elabora».
    • Per cancellare le autorizzazioni in essere, selezioni il pulsante con i tre punti.

  • La gestione degli utenti (aggiunta, modifica, eliminazione) può essere effettuata tramite una selezione appropriata per le diverse relazioni clienti.

    • L’opzione «Autorizzazione singola» consente di assegnare diritti singoli o di correggere a posteriori pacchetti di autorizzazioni più grandi.
    • «Copiare l’utente esistente» consente di copiare una o un utente esistente per assegnare gli stessi diritti a un’altra persona. In caso di necessità è possibile escludere singoli prodotti dall’assegnazione.
    • «Tutte le autorizzazioni» consente di definire un profilo di autorizzazione per ogni tipo contrattuale. Questo vale per tutti i contratti della relazione cliente. Qualora dovessero essere stati selezionati profili di autorizzazione non ammessi per un determinato contratto o servizio, viene assegnato il successivo profilo utile. 

  • Si tratta di modifiche che non sono ancora state elaborate dal sistema o che richiedono un’autorizzazione in base al principio del doppio controllo.

  • Alla voce «Rapporti e consegne» è possibile avviare in modo autonomo e gratuito l’ordinazione dei documenti cliente «Rapporto autorizzazioni» e «Rapporto consegne».

  • Il rapporto comprende una panoramica delle procure e delle autorizzazioni delle singole utenze che figurano nella relazione commerciale.

  • Il rapporto comprende una panoramica delle consegne attive (ad es. estratti conto, saldi degli interessi, conferme di pagamento o avvisi dettagliati camt) della relazione cliente.

  • Dopo l’elaborazione dell’ordine, i rapporti in PDF sono disponibili in e-finance alla voce «Documenti».

  • L’elaborazione dell’ordine richiede di norma pochi minuti. 

  • Per eseguire quest’operazione occorre disporre di e-finance e di un diritto di firma fisico o del diritto elettronico Admin per utenti (cfr. «Accesso alla sezione Amministrazione»).

  • Le mutazioni possono essere eseguite in e-finance alla voce «Impostazioni e profilo» in base all’assegnazione dei diritti/ruoli come segue.

    • Opzione 1: selezionare nella panoramica I miei servizi > Consegne > Elabora.
    • Opzione 2: nella sezione «Amministrazione» selezionare Rapporti e consegne > Consegne > Elabora.

    Il link si apre in una nuova finestra Maggiori informazioni sul cambio automatico di versione ISO (PDF)

Factsheet da scaricare

Per avere una panoramica sintetica delle nostre funzioni self-service.