I primi passi in e-trading

Provate e-trading in base alle vostre esigenze: nella PostFinance App vi forniamo una panoramica rapida e le principali funzioni per quando siete fuori casa. Utilizzate la versione desktop per approfittare di funzioni avanzate e tool efficienti e avere così un’esperienza di trading completa. Imparate a utilizzare la versione desktop della nostra piattaforma di trading passo dopo passo.

La pagina iniziale

E-trading è suddiviso in quattro sezioni principali: «Panoramica del conto», «Mercati» «Strumenti» e «Area di trading».

  • Nella sezione «Indice» visualizzate in modo chiaro il vostro patrimonio e-trading, costituito dalla vostra disponibilità in conto e dai vostri titoli.

    In questa sezione trovate anche tutte le transazioni effettuate, la cronologia degli ordini, tutti i documenti ed eventuali corporate action ricevute a titolo informativo o di risposta.

    Per rimanere sempre al corrente dei titoli acquistati, in fondo alla panoramica del conto potete consultare le ultime notizie sui titoli nel vostro elenco delle posizioni.

  • La sezione «Mercati» vi offre una panoramica aggiornata dei principali mercati e indici. Cliccando sull’indice desiderato nella panoramica giornaliera si accede a ulteriori informazioni. Tramite «Tutti i componenti» è possibile negoziare direttamente singoli titoli. 

  • Vi sosteniamo nel prendere le decisioni offrendovi strumenti utili. 

    Scanner

    La funzione di ricerca Scanner vi permette di impostare filtri (ad es. per settore, branca, mercato ecc.) per trovare rapidamente azioni, desiderati e prodotto strutturato desiderate in base alle vostre esigenze.

    Alert di prezzo

    Per non perdere nessuna occasione, con questa funzione potete impostare un allarme prezzo per ogni strumento. Per farlo basta selezionare il titolo corrispondente tramite il campo di ricerca e inserire un corso target o una variazione in %. Non appena il titolo raggiunge questa soglia, riceverete una notifica in base alle vostre impostazioni.

    TradingView

    Questo strumento offre numerose possibilità per analizzare un titolo e confrontarlo con gli altri (analisi dei grafici, analisi Intraday ecc.), aiutandovi a prendere decisioni in modo professionale.

  • Questa sezione è dedicata alle impostazioni e visualizzazioni personalizzate.

    Potete modificare la pagina e strutturarla secondo le vostre preferenze con diversi widget.

    Dallo shop dei widget in fondo alla pagina, trascinate il widget che vi interessa nella posizione che preferite all’interno dell’«Area di trading». Potete spostare ciascun widget ogni volta che volete o rimuoverlo dalla sezione.

    Per i widget lista personale e posizioni possono essere personalizzate le impostazioni, ad esempio aggiungendo ulteriori colonne e informazioni. A questo scopo, nella colonna «Simbolo» aprite il menu relativo alle modifiche.

Impostazioni e profilo

Avete a disposizione le seguenti impostazioni:

  • Raggruppamento delle posizioni (per valuta o tipo di prodotto)
  • Visualizzazione del tipo di prezzo (corso denaro o lettera) nelle tabelle
  • Data di inizio per il calcolo della performance globale
  • Attivazione/disattivazione del gestore delle scadenze del warrant
  • Definizioni di valori standard nella maschera trade
  • Abilitazione del trading pre-market
  • Determinazione delle valute di riferimento e apertura di nuove valute / nuovi conti

Le principali funzioni in breve

  • Avete diverse opzioni per effettuare pagamenti o versamenti di denaro in e-trading:

    • In e-finance: Pagamenti > Registrare pagamento > Trasferimenti > E-trading
    • In e-finance: Vista del patrimonio > e-trading > Trasferimento
    • In e-trading: voce di menu in alto a destra «Trasferimento»

    Nella versione demo di e-finance potete seguire i passaggi necessari e familiarizzare con il versamento di denaro in e-trading.

  • Avete diverse opzioni per acquistare o vendere un titolo:

    Negoziare titoli direttamente dalla maschera di ricerca («Quicksearch»)
    Questa maschera di ricerca vi permette di cercare titoli per nome, simbolo o ISIN e negoziarli direttamente.

    Negoziare titoli dall’elenco delle posizioni nella panoramica del conto
    Per vendere o acquistare posizioni esistenti, alla voce «Posizioni» scegliete «Buy» per acquistare e «Sell» per vendere.

    Negoziare titoli dall’«Area di trading»

    • Nella «Lista delle posizioni»: per vendere o acquistare posizioni esistenti, alla voce «Posizioni» selezionate il pulsante «Trade». In questo modo, si aprirà la maschera trade dove potrete inserire ulteriori istruzioni (acquisto, vendita, tipo di ordine ecc.)
    • Nel widget «Cerca & Fai trading»: cercate il titolo che vi interessa attraverso la maschera di ricerca e negoziatelo direttamente con il pulsante «Trade».

  • È possibile creare piani di risparmio per ETF, azioni e certificati tematici selezionati.

    1. Selezionate il titolo desiderato
    2. Sulla maschera di negoziazione, impostate il «tipo di ordine» su «Piano di risparmio»
    3. Selezionate l’«importo massimo» che desiderate investire regolarmente
    4. Selezionate la frequenza (settimanale, bisettimanale, mensile, bimestrale o trimestrale))
    5. Impostate la data d’inizio del primo ordine

  • Ricerca con il widget «Cerca & Fai trading» nella sezione «Area di trading»
    Utilizzate il widget «Ricerca» in «Area di trading», per cercare titoli e negoziarli direttamente. Inserite il nome o il simbolo del titolo che cercate.

    Ricerca tramite «Quicksearch»
    Questa maschera vi consente di cercare titoli in base a nome, simbolo o ISIN.

    Ricerca tramite Scanner nella sezione «Strumenti»
    La funzione di ricerca Scanner vi permette di impostare filtri (ad es. per settore, branca, mercato ecc.) per trovare rapidamente azioni, desiderati e prodotto strutturato desiderate in base alle vostre esigenze.

  • Fate clic sul titolo desiderato (azione nominativa svizzera) sotto la voce «Lista delle posizioni» nella sezione «Panoramica del conto», quindi selezionate «Registrare le mie azioni».

  • Creare e modificare elenchi personali nell’area di trading
    Potete creare nuovi elenchi personali trascinando il widget «Lista personale» fuori dallo shop dei widget in fondo alla sezione «Area di trading».

    In alternativa, cercate il titolo desiderato nel widget «Cerca & Fai trading» e con il pulsante «più» create direttamente un nuovo elenco oppure aggiungete il titolo a un elenco esistente.

    Per rinominare elenchi esistenti o rimuovere titoli da essi, selezionate l’icona della matita nell’intestazione della colonna superiore.

    Aggiungere titoli all’elenco personale
    Salvate i vostri titoli preferiti nell’elenco dei preferiti contrassegnandoli con il simbolo della stellina. Trovate questo simbolo nella maschera «Quicksearch» oppure nelle informazioni dettagliate del singolo titolo.

Ulteriori servizi utili

Informazioni sull’utilizzo di e-trading.